期货市场是一种衍生品市场,交易的是标的资产的未来合约。投资者可以通过期货交易参与各种资产的交易,包括商品、金融衍生品、外汇等。期货市场具有高风险高回报的特点,可以为投资者提供丰富的交易机会。 热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 来源:三立期货 ]article_adlist--> 股指——衰退交易重燃,全球股市普跌 今日更新 1.沪深300股指期货(IF)主力合约收跌1.18%,报3342.8元/点,上证50股指期货(IH)主力合约收跌0.67%,报2331元/点
期货市场是一种衍生品市场,交易的是标的资产的未来合约。投资者可以通过期货交易参与各种资产的交易,包括商品、金融衍生品、外汇等。期货市场具有高风险高回报的特点,可以为投资者提供丰富的交易机会。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端来源:三立期货
]article_adlist-->股指——衰退交易重燃,全球股市普跌
今日更新
1.沪深300股指期货(IF)主力合约收跌1.18%,报3342.8元/点,上证50股指期货(IH)主力合约收跌0.67%,报2331元/点,中证500股指期货(IC)主力合约收跌1.92%,报4689.8元/点,中证1000股指期货(IM)主力合约收跌2.65%,报4670.6元/点。
2.A股三大指数早盘探底回升,午后震荡走弱,截至收盘,上证指数跌1.54%,深证成指跌1.85%,创业板指跌1.89%。
影响与总结
1.上周五美国非农数据录得11.4万人,大幅不及市场预期(预期17.5,前值20.6),且失业率从4.1%升至4.3%,加剧了对美国衰退的预期。
2.叠加上周日本央行意外加息,日元大幅走强,以日元为锚定的套利交易受挫,全球股市大跌。
3.有传言称今晚美联储或召开紧急会议,若美国能紧急降息,市场情绪或能回暖。
4.目前全球不稳定性增强,外围扰动对国内股市影响较大,后续若外围扰动减弱,外资有望进入国内市场。
陈晨
从业资格证号:F3082731
投资咨询证号:Z0018842
贵金属——人民币大幅升值,国内贵金属价格受挫
今日更新
1.金银主力合约普跌。沪金主力跌2.46%。沪银主力跌3.32%。
2.美元指数降至102.5左右,十年期美债收益率降至3.74%左右。国际市场现货黄金价格升至2428左右,现货白银升至28左右。
影响与总结
1.美国经济衰退预期增强叠加日本央行无视转弱的日本经济,超预期继续加息,带动美元指数与美债收益率回落,日元、人民币汇率上行,国内金银价格相对跌幅较大。
2.目前地缘冲突虽然加剧,但双方均保持一定克制,对贵金属的支撑减弱。
3.衰退预期重燃之下贵金属有望重回上涨趋势,后续关注地缘冲突进展以及市场情绪。
陈晨
从业资格证号:F3082731
投资咨询证号:Z0018842
焦煤——主流大矿价格下移 下游焦企成本有所缓解
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1.今日焦煤JM2409合约收盘价1423.0元/吨,较昨日结算价跌幅0.21%。
2.8月5日临汾安泽市场炼焦煤价格下跌30元/吨,低硫主焦精煤A9、S0.5、V20、G85出厂价现金含税1800元/吨。
3.据斯坦莫尔有限公司(Stanmore)最新季度报告显示,2024年二季度该公司原煤产量487.2万吨,环比增长6.73%,同比下降2.81%;煤炭销量354.6万吨,环比增长2.96%,同比增长11.61%。上半年斯坦莫尔有限公司原煤产量累计943.7万吨,同比增长3.48%;煤炭销量累计699万吨,同比增长16.93%。
影响与总结
原料端炼焦煤价格继续走弱,主流大矿价格下移,竞拍市场呈现多煤种走弱趋势,下游焦企成本端压力有所缓解,但采购仍维持谨慎态度,保持低原料库存状态运行。当前焦企出货较为积极,焦炭运输稳定,厂内库存维持零状态。整体上来看,炼焦煤市场仍以偏弱看待。
刘双双
从业资格证号:F3076112
投资咨询证号:Z0018843
焦炭——第二轮提降已落地,利润回归盈亏平衡线
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1.今日焦炭2409合约收盘价2009.5元/吨,较昨日结算价涨幅0.35%。
2.港口现货湿熄准一级焦参考成交价格1780元/吨。日照港焦炭库84万吨,董家口焦炭库存62万吨,两港焦炭库存合计146万吨。
3.上周独立焦企产能利用率为74.20% 增 0.08%,焦炭日均产量67.99 减 0.33 ,焦炭库存56.32 减 0.89。
4.上周钢厂盈利率6.49%,环比减少8.66个百分点 ,同比减少58.45个百分点;日均铁水产量 236.62万吨,环比减少2.99万吨,同比减少4.36万吨。
影响与总结
第二轮提降于上周末落地,焦企利润回归盈亏平衡线附近。目前钢厂高炉开工小幅转弱,焦炭需求有所回落。目前焦炭正常出货为主。在钢厂亏损背景下,市场对焦炭提降仍有预期。但最近钢材市场走稳,或给未来带来更多可能性。
刘双双
从业资格证号:F3076112
投资咨询证号:Z0018843
纯碱——近期或存检修企业,纯碱价格震荡运行
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1、截止到2024年8月5日,国内纯碱厂家总库存112.62万吨,较周四增加5.14万吨,涨幅4.78%。其中,轻质库存60.10万吨,重质库存52.52万吨。
2、上午,国内纯碱市场弱稳震荡,成交不温不火,观望情绪浓郁。纯碱企业小幅波动,个别企业停车检修,亦有企业产量小幅提升,供应端高位调整,近日仍有企业存检修计划。下游企业表现不佳,刚需补库为主。
3、隆众资讯8月2日报道:四川和邦预计6号左右开始检修,时长预期一个月,具体以企业为准。
影响与总结
基本面逻辑:前期悲观情绪得到释放,下游玻璃震荡企稳,纯碱价格止跌。
基本面现状:经历了前期玻璃的大跌之后,纯碱价格今日企稳。近期有部分企业开启了检修计划,市场有所反映。下游玻璃企业的库存天数不断下降,随着纯碱价格的下跌,玻璃厂补库意愿增强,短期纯碱价格震荡运行,中期关注下游的补库节奏。
刘双双
从业资格证号:F3076112
投资咨询证号:Z0018843
甲醇——宏观悲观情绪蔓延,甲醇震荡偏弱运行
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1、本周期(20240727-20240802)国际甲醇(除中国)产量为1017044吨,较上周减少6600吨,装置产能利用率为75.4%,下降0.49%;主要变动在北美Nat上周末停车,目前尚未重启。
2、山东恒通化工30万吨/年MTO装置负荷7成。
3、上午内地甲醇市场偏弱,整体交投一般。沿海甲醇市场基差偏弱,整体商谈成交一般。
影响与总结
基本面:供需双增:供应端,内地和海外开工双增,需求端港口烯烃装置和内地烯烃开工上涨;库存:港口库存去化(伴随港口烯烃装置的开启) - ,内地库存上涨(传统需求淡季);
总结:伴随着宏观方面美国就业数据的不及预期,加之美国大选的不确定性,中东地缘局势紧张等,市场开始交易美国衰退,日经225,韩国股市等今日触发熔断机制,市场悲观情绪蔓延。在悲观情绪影响下,甲醇自身基本面驱动弱化,短期预计震荡偏弱运行为主。
刘双双
从业资格证号:F3076112
投资咨询证号:Z0018843
白糖——广西产量增幅大于销售增幅,郑糖弱势震荡
今日更新
1.今日白糖SR2409合约收盘价6143元/吨,较昨日结算价持平。SR2501合约收盘价5829元/吨,较昨日结算价跌9点,跌幅0.15%。
2.据同花顺ifinD数据显示,8月5日南宁地区白砂糖现货价格报价6590元/吨,较上周五上调45元/吨,相较于期货主力价格升水447元/吨。柳州地区白砂糖现货价格报价6440元/吨,较上周五价格持平,相较于期货主力价格升水297元/吨。
3.据云南糖网公布的最新数据,截至7月31日,广西累计销糖509.95万吨,同比增加71.88万吨;产销率82.50%,同比下降0.62个百分点。其中7月份单月销糖57.33万吨,同比增加30.89万吨。截至7月31日,云南累计销糖162.52万吨,同比略增1.16万吨;产销率79.98%,同比下降0.26个百分点。
影响与总结
国际ICE原糖依旧受印度季风降雨提振甘蔗产量预期的影响,10月合约继续下跌,再次触及18美分/磅,预计短期继续震荡下行。国内市场,广西、云南白糖销售总量增加,而产销率略下降,反应出甘蔗产量的增长幅度相比白糖销售增长幅度可能更大。郑糖09合约虽然高基差仍提振期货价格,但上方空间预计有限。中长期看,全球白糖供应过剩的普遍预期下,供应压力来袭,白糖弱势震荡或仍是主旋律,后期关注主产国产区天气及后期进口到港情况。
王颖桂
从业资格证号:F03133339
投资咨询证号:Z0020896
豆粕——豆粕依然弱势运行
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1.期现货情况:今日豆粕2409合约收3055元/吨,跌10元/吨,跌幅0.33%,持仓114.62万手,日减仓2.51万手。现货方面,今日沿海主流地区油厂豆粕报价稳中下调0-10元/吨,其中天津3000跌10元/吨,山东2950元/吨持稳,江苏2940元/吨持稳,广东3010元/吨持稳。
2.国内外情况:
(1)美湾大豆(10月船期) C&F价格471美元/吨,与上个交易日相比上调6美元/吨;美西大豆(10月船期)C&F价格466美元/吨,与上个交易日相比是调5美元/吨;巴西大豆(8月船期)C&F价格469美元/吨,与上个交易日相比上调4美元/吨。
(2)进口大豆升贴水:墨西哥湾(10月船期)255美分/蒲式耳,与上个交易日相比上调5美分/蒲式耳 ;美国西岸(10月船期)240美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平,巴西港口(8月船期)250美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平。
影响与总结
美近期美国大豆主产区天气良好,大豆较高优良率施压盘面,但美豆出口销售转好,且近期美元走弱有利于出口销售,使得美豆期价获得低位支撑;但美豆炒作天气升水失败,且天气炒作窗口逐渐缩小,美豆丰产压力仍存,远月大豆买船偏慢,美国大豆需求预期不佳将拖累美豆。国内方面,八月大豆到港充足,在油厂较高压榨量下,油厂豆粕库存压力短时间内难以缓解,下游需求略有增加,豆粕成交和提货量稍有好转。总体来看国内豆粕基差修复动力不足,豆粕价格短期难以突破,短期依然维持弱势运行。
陈晨
从业资格证号:F3082731
投资咨询证号:Z0018842
豆油——油脂延续区间震荡
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1.今日豆油2409合约收盘价为7578元/吨,跌30元/吨,跌幅0.39%。
2.全球油脂市场情况:
(1)阿根廷豆油(9月船期) C&F价格959美元/吨,与上个交易日相下调12美元/吨;阿根廷豆油(11月船期)C&F价格956美元/吨,与上个交易日相比下调9美元/吨。
(2)加拿大进口菜油C&F报价:进口菜油(9月船期)C&F价格1050美元/吨,与上个交易日相比持平;进口菜油(11月船期)C&F价格1030元/吨,与上个交易日相比持平。
影响与总结
美国近期天气正常,新作大豆仍是丰产预期,美豆天气炒作失败,成本端依然是缺乏驱动,维持弱势运行。菜油方面,近期加拿大菜籽产区气温偏高、降雨偏少,需警惕市场对加拿大菜籽天气的炒作。棕榈油马棕7月出口较上月同期增加,出口量大幅增加限制马棕的累库幅度,主要原因是印度需求较好,提振棕榈油。国内三大油脂仍是短期供强需弱的表现,大豆进入集中到港期,开机率高位,豆油国内淡季内需求有限,港口豆油库存呈季节性累库趋势。同时菜籽买船充足,棕榈油也已连续两周累库,但后市存在中秋国庆节消费旺季,等待市场提振,短期延续区间震荡为主。
陈晨
从业资格证号:F3082731
投资咨询证号:Z0018842
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